联影医疗IPO,两保荐机构“先投后保”,大区经理涉商业贿赂

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原标题:联影 医疗IPO,两保荐 机构“先投后保”,大区司理涉 贸易 行贿

文|《财经天下》周刊 胡文柳

编|孙月

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(图源:视觉中国)

12月31日,上海联影医疗科技有限公司(简称“联影医疗”)IPO获深交所受理。

招股书显示,联影医疗是一家医学影像设备等医疗器械提供商,主营业务是销售设备,2018年以及2019年,联影医疗未实现盈利,直到2020年及2021年上半年,联影医疗别离实现净利润9.03亿元、6.47亿元。

实际上,联影医疗获恰当局补贴占利润总额的比例较高,对净利润影响较大。2018年至2021年上半年,当局补贴别离为2.33亿元、3.06亿元、3.48亿元、2.07亿元;个中,2020年和2021年上半年,当局补贴占利润总额的比例高达30.11%、27.34%。

此次联影医疗科创板IPO,拟刊行不高出1.00亿股,拟召募124.80亿元,用于实施五大项目,别离是“下一代产物研发项目”“高端医疗影像设备财富化基金项目”“营销处事网络项目”“信息化晋升项目”“增补活动资金”;值得留意的是,仅“增补活动资金”一项拟利用20亿元召募资金。

两大保荐机构均“先投后保”

果真资料显示,联影医疗此次IPO存在两大保荐机构,别离是中信证券股份有限公司(下称“中信证劵”)、中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)。

停止2021年12月,中信证券通过间接持有金石伍通、中证投资、宁波崇丰的工业份额或股权进而间接持有联影医疗股份。

个中,金石伍通直接持有联影医疗620.56万股股份,占刊行前持股比例为0.86%,金石伍通的执行事务合资人金石投资有限公司为中信证券的全资子公司;中证投资直接持有联影医疗206.85万股股份,占刊行前持股比例为0.29%,中证投资系中信证券的全资子公司。

与此同时,停止2021年12月,中金公司通过间接持有中金澔影、上海联铭的工业份额进而间接持有刊行人股份。

个中,中金澔影直接持有联影医疗827.41万股股份,占刊行前持股比例为1.14%,中金澔影的执行事务合资人中金祺智(上海)股权投资打点有限公司受中金公司的实际节制,中金澔影的有限合资人中金祺智(上海)股权投资中心(有限合资)系中金公司之全资子公司中金私募股权投资打点有限公司打点的基金。

另外,中金公司以打点人身份代表“中金公司联影医疗员工持股单一资产打点打算”,作为独一的有限合资人别离持有联影医疗员工持股平台上海影董、宁波影聚、宁波影力、宁波影健、宁波影康工业份额,进而间接持有联影医疗股份,占刊行前持股比例约为8.56%。

评估机构曾涉嫌评估违规

停止今朝,联影医疗只举办1次增发股份,2020年10月,“以股换股”以及交付现金方法累积增发股份3463.79万股, 阿司匹林小说,占刊行前联影医疗总股本的4.78%。

详细来说,2020年10月,联影医疗与严全良签署《新增股份认购协议》,约定严全良以其所持常州联影30%的股权、8800万元现金为对价认购联影医疗新增的2068.53万股股份。

与此同时,联影医疗与申和新泰等四家公司签署《新增股份认购协议》,约定申和新泰等四家公司所持上海新漫75%的股权认购联影医疗累积新增的1396.26万股股份。

招股书显示,个中,联影医疗作为股权受让方,子公司常州联影30%股权作价为14.12亿元,上海新漫75%股权作价10.13亿元。另外,在评估基准日2019年12月31日,常州联影股东全部权益代价评估的功效为49.60亿元,上海新漫股东全部权益代价评估的功效为13.50亿元。

对比之下,招股书显示,停止2019年12月31日,常州联影经审计的净资产为3.93亿元;上海新漫资产净额为1.22亿元,2019年上海新漫实现营收243.56万元,利润总额为95.87万元。

招股书显示,对付常州联影、上海新漫的股权所涉及的股东全部权益代价评估,是由上海东洲资产评估有限公司(下称“东洲”)认真,而且均回收收益法举办评估。

值得留意的是,2020年2月,江苏证监局曾宣布通告,对东洲及资产评估师杨黎鸣、朱淋云采纳出具警示函禁锢法子的抉择。通告显示,经查,东洲在执业进程中存在多项问题,问题之一是,收益法评估依据不敷。详细来说,在安洁科技收购惠州威博紧密科技有限公司项目中,收益法评估时,东洲未对相关收入预测要领的合用性举办阐明,未对订单等相关评估证据举办须要的阐明、核实,收入预测依据不敷。

此次,对付联影医疗两大子公司均利用收益法评估,涉及评估资产额度累计63.10亿元,业内人士暗示,东洲是否能担保收益法评估依据富裕?

大区司理涉嫌贸易行贿

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